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国信证券近日发布数据中心互联时候专题：把柄Cignal AI的测算，2025年OCS阛阓由谷歌MEMS OCS主导，总体阛阓鸿沟约为4亿好意思元；2029年OCS的阛阓鸿沟将进步25亿好意思元，四年CAGR约为58%，高速增长主要源于谷歌AI数据中心的算力需求增长和客户浸透率和行使场景的普及和彭胀。
以下为商酌呈报摘要：
投资摘要
光交换机OCS(Optical Circuit Switch)是一种无需光电/电光（O/E/O）补救，凯旋收场光信号在光纤端口间切换的时候，行使于AI算力集群、超大鸿沟数据中心的叶脊架构互连、超节点集群高速通讯等场景。通过凯旋在光域完成数据信号的路由与切换，无需进行光电/电光补救，OCS时候从底层侧目了传统电交换在高速传输下的带宽瓶颈、功耗尽耗问题，大幅裁减了信号传输的时延，同期其功耗仅与端口数联系、与信号传输速度无关，大大责怪减少了功耗。行业时候商酌与落地实施考据，OCS时候可助力AI算力集群、数据中心光互连络统举座功耗责怪30%以上。
OCS现在有四种时候阶梯，本钱、性能、时候难度的量度。现在，OCS主要有MEMS、液晶、压电、硅波导四大时候阶梯，MEMS决议动作谷歌自研决议商用节律最快，其次是液晶决议。跟着谷歌从“自研+代工”的样式缓缓转向OCS整机决议采购，开释出更大的OCS阛阓空间。
跟着SerDes速度继续升级，OCS时候后续有望在除谷歌外的客户快速增长。把柄Cignal AI的测算，2025年OCS阛阓由谷歌MEMS OCS主导，总体阛阓鸿沟约为4亿好意思元；2029年OCS的阛阓鸿沟将进步25亿好意思元，四年CAGR约为58%，高速增长主要源于谷歌AI数据中心的算力需求增长和客户浸透率和行使场景的普及和彭胀。Lumentum25年第四季度事迹会公布OCS订单积压已高低4亿好意思元，主要来自3家中枢客户，且需求仍在大幅加多，瞻望26年第四季度营收超1亿好意思元。
投资提倡：现在OCS时候仍在产业化的初期，跟着谷歌使用浸透率、客户浸透率和场景浸透普及，OCS联系元器件/材料（准直器、钒酸钇镜头、透镜等）需求量高潮，国内各种器件厂商（颠倒是已与国外头部厂商有深度配合的厂商）均有望受益该鸿沟发展。保举柔软OCS产业链【中际旭创（300308）】、【光迅科技（002281）】等公司。
风险提醒：AI发展及投资不足预期；OCS发展不足预期；行业竞争加重；各人地缘政事风险；新时候发展引起产业链变迁股票配资论坛网站。（国信证券 熊莉）
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